ما هو مساعد الحسابات؟

المساعد حساباتيسمح لك بأتمتة عمليات الحساب المختلفة وتقليل الحاجة إلى التفاعل البشري مع وظائف الحساب.

هذا مفيد عندما يكون هناك الكثير من العمل اليدوي الذي ينطوي عليه التحقق من طيور حسابك وتسعيرها ومعالجتها والتي قد تتطلب من موظفي المكاتب التحقق من طيورها ضد قواعد وأنظمة شركتك.

للوصول إلى هذه الشاشة:

1. في 365 Management ، انتقل إلىالحسابات > إعدادات الحساباتوانقر علىمساعد حساباتمن القائمة المنسدلة.

كيفية تكوين

يمكنك تكوين المقابس المعتمدة تلقائيًا ومقابس ما بعد تلقائيًا ضمن مساعد الحسابات.

لتكوين النظام الخاص بك بحيث تتم الموافقة تلقائيًا على المقابض التي تلبي وصفة محددة ، اعمل من خلال الخطوات التالية:

التلقائي المعتمد Dockets

إنشاء وصفة الموافقة التلقائية

لإضافة وصفات للموافقة تلقائيًا على المقابض:

1. انقر علىوصفات الموافقة التلقائيةالزر.
   
2. اضغط على+إضافةزر لإنشاء وصفة جديدة.
3. أدخل أالاسموالوصفمن أجل الوصفة.
   
4. انقر علىإضافة الشرطالزر.
   
5. تصفية الوصفةالقواعدبالنقر على ما هو متاحالفلاتر.
   
6. انقرأضف ليعلى القاعدة التي تريد استخدامها.
   
7. تكوينشروط القاعدة.
   على سبيل المثال ، ستوافق قاعدتنا أدناه على الوظائف إذا كانت أعلى من 50 جنيهًا إسترلينيًا.
   
8. الصحافةتأكيدلإضافة الشرط.

9. يمكنك بعد ذلك إضافة المزيد من الشروط التي تعمل بالتزامن مع القاعدة الأولى. للقيام بذلك ، يجب عليك إضافة حالة بالنقر فوق الزر بجوار "و"النص.
   
   الظروف التي تفصلهاوالمنطق يعني أن الوظائف يجب أن تستوفي جميع الشروط المحددة في الوصفة ، إذا لم يتم استيفاء شرط واحد ، فلن تتم الموافقة على الوظيفة / الجيب تلقائيًا.
   لإضافة حالة تعمل بشكل منفصل، أضف حالة بالنقر فوق الزر بجوار النص "أو".
   
   الظروف التي تفصلهاأوالمنطق يعني أن الوظائف تحتاج فقط إلى استيفاء أحد الشروط التي سيتم الموافقة عليها تلقائيًا.
   
   يمكنك إضافة العديد من الشروط حسب الضرورة ، على سبيل المثال:

   "إذا كانت قيمة الأجرة أعلى من 50.00 جنيه إسترليني" و "إذا لم يتم تعديلها بعد الإرسال من قبل السائق" أو "إذا كان وقت الانتظار أعلى من 10 دقائق" و "إذا تم تعديله بعد الإرسال من قبل المشغل"

   النتائج في الموافقة تلقائيًا على وظيفة فقط إذا كانت الأجرة أكثر من 50 جنيهًا إسترلينيًا ولم يعدل السائق الوظيفة بعد الإرسالو/أووقت الانتظار هو أكثر من 10 دقائق والمشغل يعدل الوظيفة بعد الإرسال.
   إذا كانت الأجرة 65 جنيهًا إسترلينيًا ولم يعدل السائق الوظيفة ، ولكن وقت الانتظار هو 3 دقائق فقط ، فلا تزال الوظيفة تتم الموافقة عليها تلقائيًا لأنها تلبي شرط الوصفة.

10. يمكنك أيضًا التبديل إذا تم استفسار السائقين عندما تفشل الوظيفة في التحقق من القاعدة بالنقر فوق الرموز بجوار القاعدة:
    

    : أرسل إلى السائق سؤالًا إذا فشل فحص القاعدة.
    : مطالبة السائق بتقديم دليل على سبب فشل الشيك.
    : مطالبة السائق بتقديم توقيع للموافقة على الشيك.

    يمكنك ضبط السؤال والنص اللذين يظهران عند فشل فحص القواعد باستخدام زر استعلام السائق.

11. بمجرد إضافة جميع الشروط اللازمة ، انقر فوق +إضافةلحفظ الوصفة الجديدة .
12. ثم تظهر وصفتك الجديدة في قائمة وصفات الموافقة التلقائي.

في أي وقت ، يمكنك تعطيل أي وصفات نشطة بالنقر المزدوج على وصفة في القائمة وإلغاء تحديد خيار التمكين. يمكنك بعد ذلك جعل الوصفات غير نشطة دون الحاجة إلى حذفها بالكامل من النظام الخاص بك.

إذا كنت بحاجة إلى حذف وصفة من النظام الخاص بك ، فانقر نقرًا واحدًا على الوصفة في القائمة واضغط على زر الحذف في أسفل الوحدة النمطية.

استفسار السائق

يتيح لك خيار استعلام السائق إعداد الأسئلة والإجابات التي يجب على السائقين الإجابة عليها إذا فشلت الوظيفة في فحوصات أو قواعد معينة في الوصفة.

لإضافة استفسار جديد عن السائق:

1. انقر علىاستفسار السائقالزر.
   
2. أدخلالسؤالاسأل السائق عما إذا كانت الوظيفة تفشل.
   
3. أدخل أيالاستجابات الشائعةيمكن للسائق اختيار الإجابة على السؤال.
   
4. الالتوقيع النص المطلوبوالصورة النص المطلوبيتم احتلال الحقول افتراضيًا ، ومع ذلك ، يمكنك تخصيص ما يقوله النص.
   
5. ثم انقرحفظ.

بمجرد حفظها ، سيظهر التحقق للسائقين على رفيق السائق إذا فشلت الوظيفة في أي عمليات فحص أو قواعد.

وظائف معتمدة على السيارات

ستحدد الإعدادات التالية ما إذا كانت أنواع معينة من الوظائف معتمدة تلقائيًا افتراضيًا ، أو إذا كانت تتطلب موافقة من خلال وصفة.

لتحديد نوع الوظيفة التي تتطلب الموافقة من خلال وصفة ، قم بالتبديل إلىاستخدام الوصفةالخيار واستخدام القائمة المنسدلة لتحديد وصفة الموافقة التلقائية الموجودة مسبقًا.

استخدم الخيارين في الأسفل ،الموافقة على إلغاء الحجوزاتوالموافقة على لا أجرةيتم الموافقة على الحجوزات لتشغيل أو إيقاف ما إذا كانت الوظائف التي يتم إلغاؤها أو عدم تعريفة وتلبي المتطلبات المحددة حسب نوع الوظيفة.

Auto-post Pockets

تتيح لك المفاتيح الموجودة في علامة التبويب هذه التحكم فيما إذا كانت المقابض المعتمدة يتم نشرها تلقائيًا.

تبديل النشر التلقائي قيد التشغيل أو الإيقاف لكل نوع حجز:

1. انقر على(Tick) أو (Cross) رمزفي كل صف:
   
   (Tick) رمز: سيتم الآن تمكين النشر التلقائي.
   (عبر) رمز: سيتم الآن تعطيل النشر التلقائي.

أفضل الممارسات

عند إعداد مساعد المعالج، نوصي بإعداد نوعين مختلفين من الأتمتة لتبسيط معالجة الوظائف وتخفيف عبء العمل. ويشمل هذان النوعان من الأتمتة وظائف النقدية ووظائف الحساب.

وصفة الوظائف النقدية

أول حالة استخدام أفضل الممارسات هي للوظائف النقدية. يمكنك تكوين النظام الخاص بك لأتمتة الوظائف النقدية بحيث يتعين عليهم المرور بثلاثة شروط مختلفة لتجهيزها تلقائيًا. وهذه الشروط هي:

• يتم تعيين الأجرة إلى "أكثر من دقيقة" لمنع السائقين من الاتصال بأسعار القيمة 0 لتجاوز العمولات أو الاتصال بأجرة 1p.
• السعر النهائي هو ضمن 10٪ من السعر المقدر.
• لم يتم تعديل الوظيفة من قبل السائق كإرسال.

لتكوين هذه الأتمتة في النظام الخاص بك:

1. انقر علىوصفات الموافقة التلقائيةالزر.
   
2. أدخل أالاسموالوصفمن أجل الوصفة.
3. انقر علىإضافة الشرط.
4. Filter بواسطةالسعروأضاف 'إذا كانت قيمة المعرض أعلى من هذا المبلغ".
5. قم بتكوين شروط القاعدة عن طريق تعديل المبلغ بحيث يتطابق مع الحد الأدنى للسعر.
   
6. انقرأضف ليلتطبيق القاعدة .
7. لإضافة شرط آخر ، انقر فوقإضافة الشرطبجانب "و".
   
8. Filter بواسطةالكالسيوأضاف 'إذا كان يتطابق مع السعر المقدر ضمن هذا الاختلاف٪".
9. قم بتعديل الشرط لإضافة "10%".
   
10. انقرأضف ليلتطبيق القاعدة .
11. إضافة شرط آخر بالنقر علىإضافة الشرطبجانب "و".
    
12. Filter بواسطةتحريروأضاف 'إذا تم تعديله بعد الإرسال من قبل أي من هذه".
13. قم بتعديل الشرط بحيث يكون كما يلي: "إذا كانلم يكنتم تعديلها بعد الإرسال بواسطةالسائق".
    
14. انقرأضف ليلتطبيق القاعدة .
15. أخيرًا ، انقر فوق الأخضر+إضافةزر لحفظ الوصفة .

تم إعداد نظامك الآن لوظائف نقدية المعالجة التلقائية التي تلبي المتطلبات المذكورة أعلاه.

وصفة وظائف الحساب

أفضل ممارسات أخرى لمساعد المعالج هي أننا نوصي بإضافة وصفة الموافقة التلقائية التي توافق على أي وظيفة حساب حيث السعر النهائي هو ضمن 10٪ من السعر المقدر.

لتكوين هذه الأتمتة في النظام الخاص بك:

1. انقر علىوصفات الموافقة التلقائيةالزر.
   
2. أدخل أالاسموالوصفمن أجل الوصفة.
3. انقر علىإضافة الشرط.
4. Filter بواسطةالكالسيوأضاف 'إذا كان يتطابق مع السعر المقدر ضمن هذا الاختلاف٪".
5. قم بتعديل الشرط لإضافة '10%".
   
6. انقرأضف ليلتطبيق القاعدة .
7. ثم انقر فوق الأخضر+إضافةالزر لحفظ الوصفة.

في المستقبل ، تعني وصفة الموافقة التلقائي هذه أن أي وظائف حساب تأتي من خلال معالجتها يتم تلقائيًا إذا كان سعر الوظيفة ضمن 10٪ من السعر المقدر.